Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной. Ему сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
