Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Алексей Попов вступает в схватку, чтобы спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону стоит сама любовь.